Cómo compartir y recibir documentos y archivos adjuntos con clientes y contactos por correo electrónico o mensaje de texto.

Por razones de seguridad, si desea compartir documentos con clientes o contactos a través de correo electrónico o mensaje de texto, debe enviarlos a través de los documentos en línea. Esto es para que los archivos adjuntos se envíen de forma codificada (encrypted).

Para obtener instrucciones sobre cómo compartir documentos mediante fax, haga clic en el botón de abajo:

Hay plantillas disponibles como parte de la biblioteca de plantillas, que puede usar para compartir archivos adjuntos o documentosd. Por favor, copie uno en su cuenta de Kalix.

1) Para compartir archivos adjuntos o documentos, el primer paso es abrir el archivo del cliente.

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2) Ahora cree un documento como lo haría normalmente. Seleccione la plantilla que copió de la biblioteca de plantillas. "Document Sharing o Document Sharing (Share & Return)"

3) En el documento, haga clic en el botón Agregar archivo / imágenes y cargue sus archivos adjuntos.

4) Seleccione qué archivo agregar. Puede ver sus archivos en cada categoría.

5) Asegúrese de que la opción Permitir uso compartido esté seleccionada.

Editar nombre de documento

Antes de compartir, es posible que también desee modificar el nombre del documento. Los clientes verán este nombre cuando descarguen su/s archivo/s compartido/s.

6) El siguiente paso es compartir su/s archivo/s adjunto/s. Para hacer esto, haga clic en el botón Compartir, como se muestra a continuación, seguido de Enviar.

6) En la ventana emergente, seleccione correo electrónico o SMS (mensaje de texto) como método de envío.​

7) Edite el mensaje asociado si es necesario.

8) Seleccione Enviar

1) Hay plantillas disponibles como parte de la Biblioteca de plantillas, que puede usar para compartir archivos adjuntos. Por favor, copie uno en su cuenta de Kalix.

2) El proveedor del referido debe configurarse como contacto en Kalix con su dirección de correo electrónico guardada en su archivo.

3) Ahora cree el documento usando Documentos > Nuevos documentos a través del encabezado superior. Seleccione la plantilla que copió de la biblioteca de plantillas.

4) Aparecerá la ventana Editar registros vinculados. Asociar al destinatario como contacto (como se muestra a continuación). Si se está comunicando sobre un cliente específico, también puede asociarlo con el mensaje (opcional).

5) Dentro del documento, haga clic en Agregar archivo / imágenes y cargue sus archivos adjuntos.

6) Asegúrese de que la opción Permitir uso compartido esté seleccionada.

Editar nombre de documento

Antes de compartir, es posible que también desee modificar el nombre del documento. Los contactos verán este nombre cuando descarguen su/s archivo/s compartido/s.

7) El siguiente paso es compartir su/s archivo/s adjunto/s. Para hacer esto, haga clic en el botón Compartir, como se muestra a continuación, seguido de Enviar.

8) En la ventana emergente Enviar mensaje, seleccione el botón de opción Contacto, seguido de correo electrónico como método de envío.

9) Edite el mensaje asociado si es necesario.

10) Selecciona Enviar

11) Kalix mostrará el estado de envío del mensaje.

Si comparte los mismos archivos adjuntos con regularidad, es posible que desee cargar estos archivos adjuntos en su propia plantilla de documento y guardarlos. Al crear un nuevo documento con estas plantillas recién creadas, los archivos adjuntos precargados se cargarán automáticamente. Comparta documentos como se describe anteriormente.

Al responder y cargar archivos adjuntos a cualquier mensaje de correo electrónico (avisos de citas, recordatorios de citas, recordatorios de facturación y pagos atrasados, y mensajes ad hoc) enviados desde Kalix a través de nuestra función de mensajería, sus clientes y contactos pueden compartir archivos con usted.

Los archivos se guardarán en la sección de mensajería del archivo del cliente o contacto.

Haga clic en el nombre del archivo adjunto para descargar.

También está disponible en la bandeja de entrada de mensajería.

Puede transferir directamente el archivo adjunto a la sección de documentos del archivo del cliente o contacto. Para hacer esto, haga clic en el icono Compartir.

Aparecerá la ventana Transferir datos adjuntos.

Complete los detalles correspondientes y haga clic en Copiar.

El archivo se copiará en la sección Documento del record del cliente.

Kalix le permite compartir documentos durante una sesión de Telemedicina.

El cliente tendrá que acceder al documento y descargarlo antes de finalizar la sesión ya que desaparecerá cuando finalice la sesión de Telemedicina.

Pasos:

2. Adjunte los archivos que desea compartir haciendo clic en el icono del la presilla y eligiendo su archivo.

3. El archivo que compartió aparecerá en el chat y se le debe indicar al cliente que descargue y guarde antes de finalizar la sesión de Telemedicina.