Los contactos contienen los datos de los proveedores que refieren clientes (por ejemplo, médicos), las fuentes de referencia o los detalles de cualquier otra persona que no sea el cliente que desea guardar y ver más adelante (por ejemplo los padres o guardianes del paciente).

El área de referidos en Kalix utiliza Contactos para vincular al proveedor del referido, para fines de facturación y seguimiento, haga clic aquí para obtener más detalles.

Los contactos también se pueden vincular a los clientes a través de la tabla de contactos en la página de detalles del cliente.

Coloque el cursor sobre Clientes en el encabezado superior seguido de Nuevo y luego Contactos.

Página de Contacto Nuevo

Nombre

La primera sección de la nueva página Contactos es Nombre, contiene el nombre y las calificaciones del contacto (las credenciales del contacto). Si utiliza Kalix para crear facturas de seguro médico, el nombre y las calificaciones del contacto se ingresan en el artículo número 17 en el formulario CMS 1500.

NPI es el número de identificador nacional HIPAA de proveedor del contacto. Si utiliza la función CMS 1500 de Kalix, este número se ingresa en el artículo número 17b del formulario.

Otro ID: es el número de identificación que no es NPI para el contacto. El número puede incluir el número de licencia estatal, el número UPIN del proveedor, el número comercial del proveedor y el número de ubicación. El otro calificador de ID solo especifica el tipo de número de identificación que no es NPI. Si utiliza la función CMS 1500 de Kalix, esta información se introduce en el punto número 17a del formulario.

Método de mensajería: el método que se utilizará para comunicarse con el contacto.

Kalix asignará automáticamente nuevos contactos creados con el método de mensajería predeterminado de su cuenta (asignado en la página Configuración de mensajería).

Puede cambiar el método de mensajería del contacto aquí a otro método si es necesario.

Correo electrónico y número de teléfono: estos detalles se pueden utilizar para enviar un mensaje al contacto. Si envía mensajes o documentos al contacto a través de Kalix, asegúrese de que el contacto tenga un correo electrónico válido y / o un número de teléfono guardado. Los números de teléfono deben contener su código de área estatal. Si utiliza SMS (mensaje de texto), el campo Tipo de número de teléfono debe establecerse en teléfono celular (o móvil) o Fax.

Kalix le permite guardar números de teléfono de contacto ilimitados contra el contacto. Si guarda varios números para un contacto en particular, Kalix enviará mensajes al primer número de teléfono de la lista.

Para ver su lista de contactos ya creados en Kalix, haga clic en la pestaña Clientes en el menú superior, luego en la subpestaña Contactos. A continuación se muestra un ejemplo de lista de contactos. Para ver el archivo de un contacto en particular, haga clic en su nombre en la tabla.

El archivo del contacto contiene tres secciones diferentes.

Página de portada: donde puede añadir y guardar documentos en el contacto.

Página de detalles: contiene la información demográfica del contacto.

Mensajes: un lugar donde puede enviar mensajes a su contacto, así como ver su historial de mensajes.

Portada

Puede añadir y guardar documentos en contactos. Esto es útil para realizar un seguimiento de las comunicaciones enviadas a los contactos y fuentes de refereridos.

Añadir documento

1) Haga clic en el enlace Cargar (Upload) documento como se muestra a continuación. Alternativamente, simplemente arrastre y suelte cualquier documento en la página.

2) Ahora seleccione los documentos elegidos (mantenga presionado Control / Comando) para seleccionar varios documentos) y presione Abrir.

3) Los documentos se enumerarán en la ventana emergente.

4) Podrá ingresar a una categoría para guardar estos archivos. El nombre y la fecha del archivo se pueden editar y se puede agregar una descripción.

5) Si desea subir documentos adicionales, haga clic en el botón Agregar más como se muestra a continuación.

6) Una vez que haya terminado, haga clic en Buscar virus y Guardar.

Editar Documentos que se añadieron

Los documentos añadidos se enumeran en la tabla, haga clic en la casilla de verificación - Agrupar por categoría, para ver todo ordenado en categorías.

Luego haga clic en el documento y aparecerá el cuadro de editar.

Para eliminar, haga clic en el botón Eliminar en la parte inferior izquierda.

Contiene la información demográfica de los contactos. Consulte la sección anterior "Nueva página de contacto" para obtener información adicional.

La pestaña Mensajes en los contactos es un lugar donde puede enviar mensajes, así como ver su historial de mensajes.

Kalix le permite vincular Contactos a Clientes. Por ejemplo, si está trabajando con un cliente pediátrico y necesita comunicarse con el padre o el guardián, agregará a esta persona como contacto y luego la vinculará a su cliente.

Pasos: